今年以来，新船需求继续增加，交船创新年度新高，新造船价格环比连续7个月保持增长。本轮市场船型轮动的特点明显，船东结构也在发生变化。欧洲船东在减排规则基本清晰的背景下加快船队转型，正在开启一轮关于绿色运力竞争的“新赛道”。
表现：新接继续增长，交付再创新高，船价继续攀升 新接订单实现CGT与DWT双增加。1-7月，世界新造船市场成交船舶2769万CGT，同比增加5.6%；比近五年同期成交均值（2018-2022）高出43%。以DWT计，成交船舶6616万DWT，同比增长31.4%，增幅继续扩大。7月当月，批量的16000TEU集装箱船和VLCC大单成交贡献较大，成为月度成交亮点。 船舶交付量再创月度新高。1-7月，世界新造船交付1911万CGT，累积同比增加18.4%，涨幅扩大；7月，当月交付船舶339万CGT，环比增长6.3%，创2023年月度交付新高。截至7月底，世界手持订单1.18亿CGT，同比增长15.2%，环比增长0.3%。 新造船价格继续攀升。7月，克拉克森新造船价格指数收报172.33点，环比增长0.8%，同比增长6.7%，连续增长7个月，再创2009年以来的新高。相反，二手船价格指数收报151.2点，环比下降0.6%，同比下降29%。新造船价格与二手船价格的分化除了航运市场变化的影响外，也反映出减排背景下二手船舶的价值面临挑战。 观察：船型轮动越发清晰，欧洲船东占比显著升高 油船、散货船份额提升较快，箱船需求依然不减。1-7月，以CGT计，成交船型占比份额依次为油船（23%）、集装箱船（23%）、气体运输船（20%）、散货船（19%）、其它船舶（14%）以及客船（1%）等。油船继续保持第一，同比增长271.8%；其它类船舶其次，涨幅为48.4%；散货船增长16%；其余主力船型成交同比减少。然而，7月当月箱船再夺头筹，并且同比降幅明显收窄，说明箱船的市场需求依然可观。 欧洲船东市场份额显著提升。近两年来，欧洲船东在新造船方面表现活跃。欧洲船东占世界新造船订单的份额从2020年29.1%攀升至今年1-7月的42.6%，份额占比大幅提升。从今年成交的主力船型结构看，欧洲船东在油船订单的贡献率达到56.5%，箱船、特种船分别为42.4%和42.2%，散货船、气体船分别为35%和28%。 分析：减排规则基本成形，欧洲船队正在加快转型 欧盟的航运减排规则基本清晰。今年6月，航运业纳入欧盟排放交易体系(EU ETS)的法规正式生效。7月，FuelEU Maritime法规在欧盟理事会正式通过。包含上述两部法规在内的多部涉及航运减排规则是欧委会在2021年推出的“fit for 55”一篮子气候措施中的一部分，主要通过“购买碳配额”和“限制船用燃料的温室气体含量”实现不同阶段的减排目标。上述政策落地与趋严使得欧洲船东“感受”到的减排压力更为显著。 欧洲船东也在积极准备。除上文提到的加快订造新船外，欧洲船东还在绿色动力船舶上面采取更为积极的动作。一批先锋班轮船东积极布局绿色甲醇、氨燃料等绿色动力燃料，联合相关方打造能源供应链与基础设施。欧洲船东除直接采用LNG、甲醇等双燃料动力外，还有大量订单选择甲醇、氨、LNG等多种技术路线的预留方案（READY）。从今年采用预留方案的订单看，来自欧洲的订单占比高达71.1%，说明欧洲船东正在为即将实施的法规做好准备。 正在开启一轮“新赛道”。2021年，格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会（COP26）上，22个国家共同签署了《克莱德班克宣言》(Clydebank Declaration)，宣布建立多条零排放航运路线，即“绿色航运走廊”。目标是到2025年在全球建立至少六条零排放航线，并希望在2030年前有更多“绿色航运走廊”投入运营。另外，由一批颇具影响力的跨国零售商组成的零排放船舶货主联盟(coZEV)旨在到2040年实现100%的零碳运输，需要更多的“绿色运力”满足市场需求。欧洲船东在加快应对减排规则的同时，也看到未来航运竞争的新方向。 结论 国际海事组织（IMO）环保委员会第80次会议（MEPC 80）进一步明确在2050年前后实现净零排放的目标。欧洲则从市场手段上更近一步，2025年将开始开启“碳配额”。航运加速减排的大势已定，看到巨大挑战的同时，也要看到未来的新机遇。欧洲的先锋船东已经用实际行动着手布局，将为全球船队转型带来表率与示范。 数据来源 除单独注明来源，本文数据均来自中国船协、克拉克森、VesselsValue、相关公司官方发布等统计与信息渠道。
